ジェシカが去り、大手法律事務所ピアソン・スペクター・リットのトップの座に就くことになったハーヴィー。ついに正式な弁護士となったマイクは、今後も連携することを約束して法律相談所を辞めて事務所に戻ってくる。早速プロボノの案件に取り掛かろうとするマイクは、ハーヴィーから自分がトップになる前に一緒に仕事をしたいと頼まれ、2人で企業案件を担当することに。一方、ハーヴィーはかつてのセラピスト、アガードの自宅へ行きデートを申し込む。

ハーヴィーと泥風呂を楽しんでいるところを、アレックスに邪魔されるという悪夢を見たルイス。セラピストのリプシッツから、アレックスを憎むのではなく友達になった方がいいとの助言を受けて実践を試みる。だが、誤解と嫉妬から事態はこじれていく。マイクは新聞に自分の記事が出たことで、今度は刑務所で心臓発作で死んだ受刑者クリスの父親のプロボノの案件を受けることに。父親は死因に納得がいかないと訴えるが、死亡時の報告書に事件性は見られなかった。

マイクは密かに刑務所の訴訟を手伝うため、レイチェルには住宅公団の件だと嘘をついて法律相談所に出入りする。オリヴァーとともに調べを進めるうちに刑務所に疑惑が生じ、マイクが服役していた際に命を狙われた、フランク・ギャロが以前服役していた刑務所も同じ会社が経営していることが判明する。ハーヴィーは恋人アガードが元ビジネスパートナーから訴えられたと聞き、ルイスに代理人を依頼する。ルイスはハーヴィーの知らない事実を知ることに…。

刑務所との訴訟を棄却されたマイクが、今度は刑事訴訟として訴追させようと検事補アニタ・ギブスに話を持ちかける。建設会社と刑務所の結託の証拠を探すマイク。だが、ハーヴィーはマイクに訴追を諦めさせようとする。実は７年前、ハーヴィーがポーカー仲間だったアレックスとの約束を反故にしたことがあり、その結果としてマイクの案件がアレックスを窮地に追いやっていたのだ。ハーヴィーはアレックスを守るためにドナやルイスの同意を得て大胆な手を打つ。

アソシエイトのブライアンからベビー用品会社の特許侵害について相談されたルイスは、ブライアンとともに相手方の会社へ赴く。CEOのハンクから“父親失格”だとなじられたブライアンは、冷静さを失いブチ切れてしまう。一方、マイクはハーヴィーに、世間に強さを見せつけるために連勝中の司法副長官マリクとの対決を強く勧める。しかし、ハーヴィーは彼のことをまったく覚えていなかったがマリクは地方検事補時代の同僚で、当時からハーヴィーを敵視していた。

アレックスからトップ企業のクオリティ食品をクライアントとして譲り受けたマイク。流通業者のアークティック社ともめていたのだが、「長い付き合いを維持したい」として意外にもあっさりと引いたことに違和感を抱く。マイクは何か裏があると感じるが、アレックスはマイクの勘を信用せずに関係の維持を促す。一方、ハーヴィーとルイスはジェシカの持つ権利を買い取るため、一旦事務所を解散しようとする。だが、そのためには元代表の承諾が必要だった。

ハーヴィーの元クライアントで、かつて会社を売却して引退したテディ・ドイルが事務所にやってくる。売却した工場が、その後カート・バクスターに売られ、従業員が解雇の危機にあるという。ハーヴィーから協力を求められたマイクは、仕入先との契約により利益が出せる話をバクスターに持ちかける。だが、バクスターの目的は工場を高値で売却することだけだった。テディの資金はバクスターの希望額に足りないため、トレーダーのストゥに協力をあおぐ。

元パートナーたちから事務所が訴えられる。マイクが服役したことが彼らのキャリアを傷つけたというのだ。代理人のスタンリー・ゴードンはスコッティの発言を証拠として利用しようとしており、ハーヴィーはスコッティに発言の撤回を求めるが……。一方、法律相談所のネイサンが集団訴訟の裁判費用を工面して欲しいとマイクのもとへ。無理だと感じたマイクは、訴訟を全面的に手伝うことにする。そんな中、転職話を持ちかけられたマイクは心が揺らぐ。